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    • 會員提問:( 300776 帝爾激光 )請分析一下業績

      1,預計前三季度實現凈利潤2.23億-2.28億元,同比增長91.55%-95.84%,市場預期之內。2,基本面方面,PERC SE 工藝的出現帶來了激光加工設備的大量需求,預計至 2021 年,PERC 和 SE 工藝對于激光加工設備的總需求在58億元。在 PERC 工藝產能中,公司激光設備占比 77%,SE設備工藝占比86%,市占率均為第一。3,實際上,個股走勢目前看有資金在布局,此次三季報業績在預期之內,今年估值合理。但考慮到年底高送轉的窗口,業績大幅增長的相關公司存在高送轉炒作的機遇。4,從業績增長看預期之內,但年報存在高送轉的預期,所以整體空間不好判斷。

      會員提問:( 002353 杰瑞股份 )請分析一下三季度業績預告

      1,預計三季度單季度37,098.10 萬元 至 42,397.82 萬元,前三季度87,062.40 萬元 至 92,503.80 萬元,同比140.00% 至 155.00%2,三季度業績再超預期,3.7億-4.2億與二季度相當,前三季度業績8.7億-9.2億,全年業績估算再提高。業績提高由頁巖氣驅動,頁巖氣開采受政策推動正處于加速階段,公司業績具有持續性。估計全全年利潤超12億,PE24。估計股價還能隨業績增長走出長牛3,公司主營油服,業務隨油價走高18年實現業績反轉,19年還在30多億訂單在手,主要客戶三桶油資本開支預期再保持20%以上增長,19年業績預期還可能高增長,保守估計8-9億,估計年中業績比較靚麗。預期頁巖氣開采進入盈利拐點,2020年有300億量產目標,估計頁巖氣投資將提速,且近期高層言論可能暗示還有進一步政策利好,公司生產的壓裂裝備是頁巖氣開采的核心裝備,剛推出電驅新產品,壓裂裝備銷量或將大幅度提升,成為公司長遠增長動力。4,跟蹤,業績超預期,國內頁巖氣開采進展超預期且估計有持續性。股價可能再加速。但買點建議等待市場回調位

    • 會員提問:( 300724 捷佳偉創 )如何看待三季度報業績估算?

      1,10月15日前將有預報2,公司與邁為股份成長邏輯類似,都由PERC設備普及推動。PERC今年普及率從34%提高至50%,50%后還有提升空間。捷佳優勢在前端設備,邁為優勢在后端絲印刷設備,前端設備價格更高,因此捷佳的收入規模大約是邁為兩倍。但邁為在后端設備市場占有率在70%以上,而捷佳在前端不同設備市場占有在50-70%不等,因此在行業需求爆發,邁為的業績彈性會大一點回顧兩者上半年業績捷佳偉創,收入12.2億,增長56%,凈利潤2.31億,增長24.96%。用預計收款估算在手訂單50億邁為股份,收入6.21億,增長74%,凈利潤1.24億,增長38.4%。用預計收款估算在手訂單37億兩家公司的收入都大增長,如前文邁為專注絲印設備占有率高,彈性更大,但兩者利潤增長追不上收入增長,毛利在19年下跌了8%-9%。PERC電池進入大規模普及階段,毛利下滑也是正常,作為機械設備30%左右毛利,再下跌空間應該不大了。在看目前估算的訂單十分充足,且下游景氣度預期在下半年復蘇,估計下半年業績還會逐步提速。因此估計三季報的業績增速可能還有提升10%左右,大致估計,捷佳30%左右,邁為,40-50%。

      會員提問:( 300322 碩貝德 )如何看待減持?

      1、10月1日,公司收到公司控股股東西藏碩貝德控股有限公司、朱旭華出具的《減持股份的告知函》,碩貝德控股、朱旭華先生因償還股權質押借款,降低股權質押比例及個人資金需求,分別于2019年9月18日、2019年9月27日通過深圳證券交易所的大宗交易系統合計減持公司股份6,287,000股,占公司總股本的比例為1.546%,累計持股變動比例已達公司總股本1%。2、目前實控人朱旭華及其一致行動人持股25.91%,在目前股價大幅上漲的背景下減持部分股份也是比較正常的操作,在之前部分高管也進行了減持,目前5G還是市場的熱點,公司股價還有很多催化劑,股價目前應該還不至于立刻下跌,建議時刻關注公司成交量的情況,一旦高位放量下跌可以適當減持。3、5G時代的到來給公司提供了一個全新的發展機遇,公司也在2017年確立了“兩個聚焦、一個強化”的戰略,大力投入5G相關領域投資布局,努力將公司打造成為5G時代全球領先的天線射頻部件供應商。在基站天線領域,公司從無到有,開發出了5G宏基站Massive MIMO天線振子,微基站和CPE天線三大產品,目前5G基站天線也已開始批量出貨,隨著5G正式商用,公司已經成功打入

    • 會員提問:( 600399 ST撫鋼 )關于9月25日,董事會正式改選,江蘇沙鋼集團正式進入。有何看法?

      1,10月8日漲停,沒找原因2,民營鋼鐵大王沈文榮持有東北特殊鋼集團43%股份,間接成為上市實際控制人。目前,5個沙鋼集團人進入、控制了董事會。3,公司是大型特鋼重點企業和軍工材料研發生產基地,重點布局“三高一特”(高溫合金、高強鋼、高檔工模具鋼、特種冶煉不銹鋼),其中高溫合金和高強鋼均有5000噸產能,規模國內領先建議,2018年3月因信息披露被證監會調查,2019年7月9日調查完畢,收到處罰事先通知書,預計11月收到正式處罰書。利空出盡、市場預期低,年底炒脫帽行情買入,空間50%以上

      會員提問:( 002086 ST東海洋 )如何看待?

      1,2019年5月5日收到中國證監會《調查通知書》(魯證調查字[2019]27 號),因公司涉嫌信息披露違法違規,根據《中華人民共和國證券法》有關規定, 決定對公司立案調查。現在調查有結果,沒退市風險了。2,2015-11-18,增發股份成功,以13.73元/股(高送轉后成本為6.71元)發行不超過1億股,募集資金總額不超過13.73億元。大股東及高管認購大部分,其中,東方海洋集團認購6000萬股,占比60%。3,2018-05-08增發完成,以8.36 元/股募集5.74億元,山高(煙臺)辰星投資中心包攬,占發行后總股本9.08%。4,4.3億元收購美Avioq公司,在精準醫療(包括體外診斷、基因診斷、質譜診斷、第三方獨立實驗室等進行產業布局。11億建設精準醫療科技園一期項目,全部達成后可貢獻利潤4.5億,2018年初部分生產線建成、下半年投產。總結:2019年5月由于信息披露被證監會調查,正式有結果。連續3個季度股東人數下降,感覺有人在慢慢吸籌碼。山東自貿區發展海洋經濟,和公司業務非常切和。2018年公司虧損7.88億,故意計提存貨減值準備及商譽。目前沒有做事跡象,估計今年脫帽行情

    • 會員提問:( 603197 XD保隆科 )如何看待跟蹤?

      1、TPMS法規在2019年開始正式實施,根據我國的法律,2019年1月1日起,中國市場所有新認證車必須安裝TPMS;2020年1月1日,所有在產乘用車開始實施強制安裝要求;2021年1月1日,包括微型車在內強制安裝。2、由于政策推動,2018-2021 年中國TPMS 滲透率將從40%快速提升至接近100%。2021 年中國TPMS市場空間將高達36 億元,公司是國內TPMS市場的絕對龍頭,目前也在積極擴大產能應對TPMS需求的快速上升,預計2020年公司TPMS業務營收有望超17億元,相較2018年的5.5億元,增幅約214%。TPMS需求快速放量是個比較確定的事件,對公司業績也會產生積極影響,但是相對于近期火爆的ETC行業百億規模的市場,TPMS需求還不是很大,并且也缺乏中央層面的政策推動,難以吸引大量資金進入這個板塊,綜合來講,TPMS強制安裝是個重大機會,但是難以達到ETC這種高度。3、公司作為汽車零部件細分行業的龍頭,公司近年來積極往汽車電子方面轉型,適應智能汽車的發展趨勢,并取得很好的成果,首先TPMS系統,公司從無到有,從小到大,目前已經取代外資車企成為國內市場的絕對龍

      會員提問:( 603197 XD保隆科 )關于政策受益有何看法?

      1、TPMS法規在2019年開始正式實施,根據我國的法律,2019年1月1日起,中國市場所有新認證車必須安裝TPMS;2020年1月1日,所有在產乘用車開始實施強制安裝要求;2021年1月1日,包括微型車在內強制安裝。2、由于政策推動,2018-2021 年中國TPMS 滲透率將從40%快速提升至接近100%。2021 年中國TPMS市場空間將高達36 億元,公司是國內TPMS市場的絕對龍頭,目前也在積極擴大產能應對TPMS需求的快速上升,預計2020年公司TPMS業務營收有望超17億元,相較2018年的5.5億元,增幅約214%。TPMS需求快速放量是個比較確定的事件,對公司業績也會產生積極影響,但是相對于近期火爆的ETC行業百億規模的市場,TPMS需求還不是很大,并且也缺乏中央層面的政策推動,難以吸引大量資金進入這個板塊,綜合來講,TPMS強制安裝是個重大機會,但是難以達到ETC這種高度。3、公司作為汽車零部件細分行業的龍頭,公司近年來積極往汽車電子方面轉型,適應智能汽車的發展趨勢,并取得很好的成果,首先TPMS系統,公司從無到有,從小到大,目前已經取代外資車企成為國內市場的絕對龍

    • 會員提問:( 002073 軟控股份 )關于表決權授予終止有何看法?

      1,,公司實控人袁仲雪與西灣軟件9月30日簽署《表決權委托協議之終止協議》及《一致行動協議之終止協議》。2,西灣軟件表示在籌劃股權變更,因此終止介入公司。公司的主要的亮點是瓜子二手車的CEO擬控股公司,現計劃終止,公司本身基本面并不吸引,后續只能觀察。3,投行資本運作專家、前德國國防部長異常加入公司,19年月,估值90億美元的瓜子二手車CEO通過表決權授予成公司新實際控制人,種種異動顯示有擬籌劃資本運作【公司主營從事橡膠機械,國內第一,全球第三,但行業并不景氣,18年進行了業績洗澡預期19扭虧有盈利,對比同行估值合理。異常的管理團隊加實際控制人變更,推測后續公司有可能并購德國資產,可能是與瓜子二手車戰略相關的汽車產業新實控人楊浩涌同時是趕集網和瓜子二手車的創始人,15年至今基本把精力放在經營瓜子二手車上,瓜子二手車經過多輪融資,獲得騰訊、云鋒基金等等巨頭的支持,最新估值90億,交易量、APP活躍度等都是龍頭,已經逐步從競爭中跑出,目前拓展線下門店,汽車后市場等4,瓜子二手車CEO離場,沒有大亮點,暫時不值得關注

      會員提問:( 002384 東山精密 )請分析一下大股東減持大宗交易1.1%

      1,大股東減持大宗交易1.1%2,大股東質押比例高資金緊張,減持為了緩解資金壓力降低質押,并未對公司基本面不看好,但股價今日回調10%,公司是蘋果FPC主要供應商,PCB業務上半年翻倍增長。在滬電股份等抱團未瓦解,公司同是PCB業績高增長,股價還有空間。3,公司從事FPC是蘋果FPC的主要供應商之一,上半年PCB業務增長107%,利潤3億增長77%。(并購并表是因素之一)PCB業務高增與PCB行業景氣一致。算上其他業務總收入99.79 億元,增長38.37%凈利潤4.02 億元,增長54.72%。預計2019 年1-9 月凈利潤預計同比上升30%-50%,即8.80 億元-10.16 億元。個人估計全年凈利潤在可能達12-14億。18年PCB業務凈利潤為9.5億,假設以30%年增長估算12.35億。300市值算PE24.公司其他LED業務、通訊設備業務基本沒貢獻多少利潤,公司有大量債務,財務費用多令扣非凈利潤小,另一方面政府又對公司大量補貼,最后凈利潤基本與PCB利潤差不多。目前PCB普遍估值比較高,從估值上還有提升空間。另外公司是國內少有能生產陶瓷過濾波器的公司之一,已經獲得華為認證

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